Jak zintegrować Prevacash z inFaktem

Integracja Prevacash z inFaktem umożliwia automatyczny import faktur sprzedażowych oraz kosztów firmowych. Dane trafiają bezpośrednio do Twoich prognoz cash flow - bez ręcznego przepisywania.

Cały proces zajmuje ok. 2-3 minuty. Potrzebujesz jedynie:

• Aktywnego konta w inFakcie
• Aktywnego konta w Prevacash (dowolny plan)

Część 1: Wygeneruj klucz API w inFakcie

Klucz API to unikalny kod, dzięki któremu Prevacash może bezpiecznie komunikować się z Twoim kontem inFakt i pobierać dane.

Krok 1. Przejdź do Ustawień

Zaloguj się na infakt.pl. Kliknij swój adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz Ustawienia.

Kliknij swój adres e-mail, aby otworzyć ustawienia konta. Źródło zrzutu: pomoc.infakt.pl

Krok 2. Znajdź sekcję API

Na stronie Ustawień przejdź do: Ustawienia → Inne opcje → API. Sekcja API znajduje się na dole strony ustawień.

Strona Ustawień - przewiń w dół do sekcji Inne opcje → API. Źródło zrzutów: pomoc.infakt.pl

Krok 3. Wygeneruj klucz

Na stronie API wypełnij formularz:

1. W polu Opis klucza wpisz np. Integracja z Prevacash
2. Wpisz swoje hasło do konta inFakt
3. Zaznacz wymagane uprawnienia:
   • api:invoices:read - odczyt danych faktur, klientów i produktów
   • api:costs:read - odczyt kosztów
4. Kliknij Wygeneruj

Formularz generowania klucza API - wpisz opis, hasło i zaznacz uprawnienia api:invoices:read oraz api:costs:read.

Ważne: Prevacash potrzebuje wyłącznie uprawnień do odczytu (read). Nie zaznaczaj uprawnień do zapisu (write) - nie są potrzebne, a ich ograniczenie zwiększa bezpieczeństwo Twojego konta.

Krok 4. Skopiuj klucz

Po kliknięciu „Wygeneruj" inFakt wyświetli nowy klucz API. Skopiuj go natychmiast - inFakt pokazuje go tylko raz, bezpośrednio po wygenerowaniu.

Wygenerowany klucz API w Liście aplikacji. Skopiuj go od razu - nie będzie można go ponownie wyświetlić.

Szczegółowa instrukcja: Oficjalną dokumentację generowania klucza API znajdziesz na pomoc.infakt.pl - Dodawanie nowego klucza API.

Część 2: Połącz inFakt z Prevacash

Krok 5. Wklej klucz API w Prevacash

1. Zaloguj się do Prevacash
2. W menu bocznym kliknij Ustawienia (ikona zębatki)
3. Przejdź do zakładki Integracje
4. Rozwiń sekcję inFakt
5. Wklej skopiowany klucz API w pole „Klucz API"
6. Kliknij Połącz z inFakt

Panel integracji w Prevacash - wklej klucz API i kliknij „Połącz z inFakt".

Po kliknięciu Prevacash automatycznie zweryfikuje klucz i uruchomi pierwszą synchronizację. Twoje faktury sprzedażowe i koszty zostaną zaimportowane i uwzględnione w prognozach cash flow.

Co dalej?

• Automatyczna synchronizacja - po połączeniu Prevacash na bieżąco synchronizuje dane z inFaktem. Nowe faktury i koszty będą automatycznie importowane do Twoich prognoz
• Dane w aplikacji - zaimportowane faktury i koszty pojawią się w zakładce Transakcje z oznaczeniem źródła „inFakt"
• Rozłączenie - w każdej chwili możesz odłączyć integrację przyciskiem Rozłącz

Bezpieczeństwo: Twój klucz API jest szyfrowany i przechowywany bezpiecznie. Prevacash korzysta wyłącznie z uprawnień do odczytu - nie modyfikuje żadnych danych w Twoim koncie inFakt.

Film instruktażowy

Oficjalny film od inFakt pokazujący, jak wygenerować klucz API:

Potrzebujesz pomocy z integracją? Napisz do nas na support@prevacash.com - chętnie pomożemy.