Jak zintegrować Prevacash z iFirmą
Instrukcja krok po kroku: aktywuj API w iFirmie, wygeneruj klucz autoryzacji i połącz z Prevacash, aby automatycznie importować faktury sprzedażowe.
Integracja Prevacash z iFirmą umożliwia automatyczny import faktur sprzedażowych. Dane trafiają bezpośrednio do Twoich prognoz cash flow - bez ręcznego przepisywania.
Cały proces zajmuje ok. 3-5 minut. Potrzebujesz jedynie:
- Aktywnego konta w iFirmie (płatny pakiet z dostępem do API)
- Aktywnego konta w Prevacash (dowolny plan)
Ważne: Podstawowa integracja (import faktur sprzedażowych) działa od ręki - wystarczy klucz API i gotowe. System iFirma ma jednak unikalną strukturę danych i bazowo nie udostępnia kosztów przez API. Jeśli potrzebujesz pełnej integracji obejmującej również koszty, skontaktuj się z nami - nasi programiści przygotują rozszerzoną integrację dopasowaną do Twoich potrzeb.
Część 1: Aktywuj API i wygeneruj klucz w iFirmie
Do połączenia z Prevacash potrzebujesz dwóch danych: adresu e-mail (loginu) do iFirmy oraz klucza API dla faktur. Klucz to 16-znakowy kod hex, który pozwala Prevacash bezpiecznie pobierać dane z Twojego konta.
Krok 1. Przejdź do Konfiguracji
Zaloguj się na ifirma.pl. Kliknij swoją nazwę konta w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Konfiguracja.
Kliknij nazwę konta → wybierz „Konfiguracja". Źródło zrzutu: pomoc.ifirma.pl
Krok 2. Przejdź do sekcji API
W menu po lewej stronie rozwiń Rozszerzenia i integracje, a następnie kliknij API.
Rozszerzenia i integracje → API. Źródło zrzutu: pomoc.ifirma.pl
Krok 3. Aktywuj dostęp do API
Jeśli korzystasz z API po raz pierwszy, kliknij przycisk Aktywuj dostęp podstawowy. Dostęp do API jest bezpłatny w ramach abonamentu iFirma (limit 1000 faktur/miesiąc).
Kliknij „Aktywuj dostęp podstawowy". Źródło zrzutu: pomoc.ifirma.pl
Krok 4. Wygeneruj klucz dla faktur
Po aktywacji pojawi się tabela Podstawowe klucze autoryzacji z czterema typami kluczy: faktura, abonent, rachunek, wydatek. Do integracji z Prevacash potrzebujesz wyłącznie klucza „faktura".
Kliknij ikonę wygeneruj (ikona losowania) przy wierszu faktura.
Tabela kluczy autoryzacji - kliknij ikonę generowania przy „faktura". Źródło zrzutu: pomoc.ifirma.pl
Krok 5. Skopiuj wygenerowany klucz
Po wygenerowaniu klucz pojawi się w kolumnie Klucz przy wierszu „faktura". To 16-znakowy kod hex (np. 5F2E3D9D26B0C645). Skopiuj go - będziesz go potrzebować w Prevacash.
Wygenerowany klucz „faktura" - skopiuj 16-znakowy kod hex.
Szczegółowa instrukcja: Oficjalną dokumentację aktywacji API i generowania kluczy znajdziesz na pomoc.ifirma.pl - Aktywacja API.
Część 2: Połącz iFirmę z Prevacash
Krok 6. Wklej dane w Prevacash
- Zaloguj się do Prevacash
- W menu bocznym kliknij Ustawienia (ikona zębatki)
- Przejdź do zakładki Integracje
- Rozwiń sekcję iFirma
- W polu Login (email) wpisz adres e-mail, którego używasz do logowania w iFirmie
- W polu Klucz API (Faktury) wklej skopiowany 16-znakowy klucz hex
- Kliknij Połącz z iFirma
Panel integracji w Prevacash - wpisz login (email), wklej klucz API i kliknij „Połącz z iFirma".
Po kliknięciu Prevacash automatycznie zweryfikuje dane i uruchomi pierwszą synchronizację. Twoje faktury sprzedażowe zostaną zaimportowane i uwzględnione w prognozach cash flow.
Co dalej?
- Automatyczna synchronizacja - po połączeniu Prevacash na bieżąco synchronizuje dane z iFirmą. Nowe faktury będą automatycznie importowane do Twoich prognoz
- Dane w aplikacji - zaimportowane faktury pojawią się w zakładce Transakcje z oznaczeniem źródła „iFirma"
- Pełna integracja (faktury + koszty) - chcesz importować również wydatki? Napisz do nas - nasi programiści przygotują rozszerzoną integrację dostosowaną do struktury danych iFirmy
- Rozłączenie - w każdej chwili możesz odłączyć integrację przyciskiem Rozłącz
Bezpieczeństwo: Login i klucz API są szyfrowane i przechowywane bezpiecznie. Prevacash korzysta wyłącznie z uprawnień do odczytu faktur - nie modyfikuje żadnych danych w Twoim koncie iFirma.
Potrzebujesz pomocy z integracją? Napisz do nas na support@prevacash.com - chętnie pomożemy.